セーラーソルジャーの一員でセーラーマーメイドとして悪と戦っている不知火美咲は、正義感が強く学校でも全女生徒からの信頼が厚く、教師の万羽が生徒を盗撮しているからなんとかしてくれと相談をうける。美咲は自分を囮にして万羽を罠にはめて証拠を掴み打ちのめすが、そこに自分より強く美しい女を倒し、その力を手に入れるためにやってきた宇宙の魔女カミュラに襲われる。セーラーマーメイドに変身して戦う美咲は、一度はカミュラを圧倒するが、カミュラの部下のケルベロスも戦いに加わったことで窮地に陥り、カミュラにエネルギーを吸われて変身も解除され絶体絶命の危機に陥る。しかしセーラーマーメイドは新たな力を得てセーラーフェニックスへと変身しケルベロスを撃破する。だが、セーラーマーメイドの力を自分のものにしてセーラースキュラへと変身したカミュラと、カミュラから力をもらい怪人ベヒモスになった万羽にはかなわずにいいように痛めつけられ、絶命してしまうのだった。［BAD END］