正義の戦士セーラーテティスとして魔人スカルトンと闘い続ける少女、海咲りおは、日ごとに強くなる魔人に対抗して、自分もパワーアップするためにプロレスラーである父、海咲健三に稽古をつけてもらう。だが稽古をつけてもらったことによって、魔人スカルトンに健三が父であることを知られてしまう。そして、スカルトンは健三をだまして拉致することに成功する。健三が拉致されたことを知ったりおは、健三を救出に向う。だがそこに待っていたのは、魔怪人ゴーレムだった。セーラーテティスに変身してゴーレムと闘い、もう少しでとどめをさそうというところで、りおはゴーレムが父の変わり果てた姿だと知る。元の姿に戻った健三は、りおに自分を倒すようにいう。だが、りおが躊躇している間に、心が魔怪人に支配されてしまう。一度は父を倒すことを決意するりおだが、やはり実の父にとどめはさせずに敗北してしまう。そしてスカルトン、さらには健三にまで犯されてしまい、正義の心を失いスカルトンに忠誠を誓う悪魔の戦士となってしまう。［BADEND］