セックスフレンドとの羞恥プレイでは物足りず、「マルキ・ド・サド侯爵の再来」と称される徳大寺監督に、調教依頼をする山形奈々子26歳。人目に曝される危険を冒し、白昼の公園で徳大寺の課す羞恥プレイを粛々と消化してゆく、M女奈々子！屈辱を与えられる度に、加速度的に増してゆく快感に、自らを制御出来なくなるふしだらな女！屋外フェラ・野外でのペットプレイ・屋外露出等々、徳大寺の巧みな調教術に飼い慣らされた奈々子は、二度と普通の生活には戻れないM牝へと変貌を遂げてゆくのであった。