とある二組の母子の物語。都内の大学に行き一人暮らしをしている息子・大嶋タツオ。家の改築の為、従弟の水上ヨシオと、叔母・水上由紀恵は、母・大嶋しのぶの家。つまり、タツオの実家に居候している。ある日、タツオは当初の予定通り、帰省をしたが、母に対して性的な興奮を禁じ得なくなり、卑猥な妄想の末に幾度と無く性行為をしてどっぷり中出しまでしてしまう。時同じくして、ヨシオは自身の母・水上由紀恵の美貌に悶々とする日々を送る。そして、大嶋家の母子相姦をも目撃してしまう。そして、一発終えて部屋を出て来たタツオを狙って、ヨシオはある卑猥な計画を持ちかけようとするのだが…。