健一は、友人である裕太が人妻と激しく絡むのを見てムラムラと性欲が高まってしまった。恋人のいない彼のはけ口は身近な存在である母だった。二年前に離婚した母である芳枝は息子である健一を優しく慰める。芳枝の子宮は禁断の営みに熱く燃え上がりついには息子との生出し行為にまで及んでしまう…。