女装子とレズ2人が乱交パーティー。見た目は全員女性という、この異様な雰囲気で女装子はぺニバンにむしゃぶりつき、レズも男のペニスをすんなりとマンコに受け入れてしまいます。男装の女性も登場して女装子と純女との3P、純女のみのゴスロリでのレズプレイ、超ケツ毛美人発見もあり見所満載です。