美人宇宙捜査官アンドロクロスは宇宙犯罪魔女カミレスに地球上での仮の兄を人質に取られ絶体絶命の危機に陥っていた。カミレスは宇宙刑務所の場所を聞きだしアンドロクロスに逮捕された凶悪な犯罪者達を脱走させる計画を企てていた。カミレスのハードな拷問はエスカレートし、宇宙蟲をアンドロクロスのヴァギナに寄生させ苦しめるが、アンドロクロスの肉体が科学閃光しカミレスが怯んだ隙にアンドロクロスは兄を救出し危機を逃れた。一夜明け、アンドロクロスこと早乙女美姫のオマンコは激しく疼き、寝ている無意識の間に自慰をするが、ニョッキリと男根が生えるのだった。初めて経験する夢精で目覚めた美姫は、自分のオマンコから生えたグロテスクな男根を見て困惑する。この男根を無くすためには、カミレスを逮捕し宇宙蟲の血清を見つけなければならない。再びアンドロクロスは、自分の美しき肉体と宇宙の平和を取り戻すために捜査と戦いを始めるのだった。だが、アンドロクロスの股間の男根はアンドロクロスの可憐な技には邪魔すぎた…そして、男根が急所となる事も知らなかった…アンドロクロスは股間を蹴られ悶絶し敗北するのだった。そしてカミレスと宇宙獣の凌辱が始まるのだった。何度も何度も、強制的に射精させられるアンドロクロスの精神は錯乱し、オマンコも宇宙獣に犯される。女のエクスタシーと男の射精の快楽を何度も感じさせられアンドロクロスの肉体と精神は崩壊する…。［BAD END］