髭熊兄貴が事もあろうか天狗さまの御面で淫猥な妄想をしてしまう…。黒光りした太く長い天狗鼻を自分の股間に押し付け、さらには疼くアナルへ突っ込む。すると、天狗兄貴が出現し、髭熊兄貴のカラダを弄ぶ。鼻に劣らぬデカマラで髭熊兄貴のケツを突きまくる。意外に可愛い声で喘ぐ髭熊兄貴…最後は天狗に顔射してスッキリ果てる。