主人公は、ふだんは無垢な少年の皮をかぶっているが、実は、学園で何人もの女子や女教師を意のままにしてヤリ倒している極悪少年！春の新年度のある日、彼は、新しくできた友達・堅城聖の家に遊びに行き、聖のママの美貌と爆乳ボディに強烈な欲望を抱く。ぜひ手を出してヤリまくりたいと思うが「友達のママだから、やめておこう」と自制した。ところが、その翌日、主人公の家に遊びに来た聖が、これまた爆乳美女である主人公のママに恋をしてしまい、ホンモノのカワイイ純情少年である聖の好意に、ママもまんざらでもない様子。主人公は憤怒し、「自分のママを奪い返し、聖のママも奪い取ってやる！」と計画を立てる。ふたりの爆乳ママはその計略にハマり、性教育プレイ、道具責め、ハメ撮り、潮吹き、放尿、野外露出などの激化していくプレイで何度も中出しされ、受精し、ビッチ化され……ついには聖をも交えて、その心をもてあそぶ復讐プレイに！