人里離れた山奥の小さな盆地に位置する上森村。そこは外界と隔絶した閉鎖的な小村だった。大学で民俗学の研究をしている好奇心旺盛な青年、高阪直人。7月のある日、失踪中の恩師から一通の手紙を受け取り、手紙にあったいわくつきの上森村へと赴く。その途中で出会った可憐な少女、周防瀬里奈。彼女は、とある事件が原因で記憶喪失になり幼い頃に村を離れて暮らしていたが、最近になって父親から送られて来た手紙でその事実を知ったらしい。そして彼女と一緒に訪れた村では、胡散臭い村の男達、妖艶な奥方、夜になると姿をあらわす謎の美少女が直人を迎える。直人は村の調査のため瀬里奈の生家である周防家に厄介になり、瀬里奈も直人の調査に同行するようになる。そして二人の距離は次第に近づき、そして……。