心も体も開放的になる混浴温泉。そこに偶然居合わせたお客さんたち。次から次へと裸のお付き合いが始まります。彼氏のチンポを咥えていたところを他の女性客に見られてしまい…。女性客が温泉に浸かっているところに男たちがやって来て…。女性客同士でレズプレイ…。ハシャギ疲れて寝静まった所を…。などなど、温泉を舞台に様々なシチュエーションで男女が入り乱れます。