専属シーメール・NANAちゃんの出演作、第三弾。今回は、教師・ダンサー・OL・ピンクのセクシー衣装・タクシーの運転手を逆ナンと、様々な場面で色んなNANAちゃんを見ることが出来ます。グロクエでしか見られない専属シーメールNANAちゃんが、コスプレ姿でペニクリビンビンにさせながら、喘ぎまくる姿をご堪能下さい。女性の姿なのに、下半身にはしっかりと付いている彼女に不思議と興奮します。