正義のヒロイン、鉄腕キューティーは催眠効果のあるキノコの胞子を研究している博士を助けるが宿敵アイアンサンドにキノコの胞子を奪われてしまう。アイアンサンドは思い焦がれた鉄腕キューティーを我が物にせんとキノコ怪人を送り、鉄腕キューティーをキノコの胞子で操る事に成功する、鉄腕キューティーはアイアンサンドの求愛を拒否するがキノコの胞子によって操られ潜在的な性欲を引き出されてしまい淫らな行為に耽ってしまう。その上キノコの胞子によって欲望をむき出しにされた博士は寝返りキューティーに襲いかかる。果たしてキューティーは催眠兵器に打ち勝ち、理性を取り戻す事ができるのか！