三日月の夜、破壊された街中で淫獣に犯される豊穣寺橘香と冷美椿。体中、精液まみれの橘香と椿の前にチャームとグレースが現れる。チャームは「苦しみから逃れたいなら、このステッキを取りなさい」と橘香と椿にステッキを差し出す。以前会った時とは明らかに雰囲気が違うチャームとグレースに違和感を覚えながら、禍々しいステッキに手を伸ばす橘香と椿。ステッキを手に取った二人の周りに浄化空間が広がり、橘香と椿はウテア・シトラスとウテア・チリーに変身し、淫獣となってしまう。