何も知らない水着モデル志望の女の子を監禁し、若い肉体をエロ天狗たちがやりたい放題弄ぶ！怪しいお茶を飲まされ、薄暗い地下室に連れ込まれたむっちり巨乳が恐怖に慄く。ローターや電マ、ドリルバイブでイカされ続け、大量の潮がまるで噴水のように噴きあがる。一回、二回、三回…といつまでも続くアクメ地獄に声も枯れよと絶叫するが、天狗たちは不気味に責め続ける。怒張したペニスのような天狗の鼻を秘部にねじ込まれ、白濁した汁を垂れ流す姿は勃起もの。いつしか天狗の鼻は肉棒へと変わり、快楽に狂う女の体内に精液がブチまけられるのだった。